"报销智能助手"产品介绍

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1. 产品定位

专为在日常工作中有各种各样发票产出的小伙伴，例如一些行政岗位、售前、商务等，还有一些经常出差的小伙伴，可能每天都有一些发票产出，为了统一管理起这些发票，方便在报销时提供，本产品提供相关的服务功能。

用户可将报销助手绑定平时用来接收发票的邮箱，系统会自动将邮箱里接收到的发票自动上传到报销助手；对于从其他途径获取的发票，用户可手动将发票提交到"报销助手"，系统会自动进行发票的分类和统计，在需要报销时，一键导出给负责报销的人员，这样就省去了人为的管理和统计，使用户更加专注于工作。

1.1 市场痛点

在当前的企业运作中，对于广泛存在的行政、商务、销售及频繁出差的员工群体，亦或者是规模较小的个体企业者而言，每日产生的各类发票管理起来琐碎耗时且极易出错。手工整理、分类、贴票以及统计工作不仅占据了大量宝贵的工作时间，其间的信息错漏更会导致报销反复，大幅增加了员工与财务部门之间的沟通成本，成为影响组织运转效率的一个普遍性难题。

1.2 解决方案及核心功能

一款轻量、智能、全流程的微信小程序——报销智能助手。

本产品专注于从报销源头入手，通过技术手段优化流程，让员工能够实现发票的随手录入、统一管理及一键报销，从而彻底解放生产力。

智能识别与分类（技术驱动）

多票种支持：全面覆盖增值税发票（全电）、定额票、出租车票、火车票、行程单等10余种常见票据。
OCR智能提取：自动精准识别发票关键信息（金额、日期、抬头、税号等），识别准确率超99%。
AI自动分类：系统根据识别内容，自动将发票归入【餐饮、交通、住宿、通讯】等类目，无需手动操作。

高效的报销管理流程

"待报销"工作台：清晰展示所有待处理发票，支持按【抬头、项目、类型】筛选，快速汇总统计总额。
批量操作：支持一次性导入最多10张发票；一键导出最多20张发票生成标准化报销包（含发票文件、附件、报销清单Excel）。
无缝分享：导出压缩包可直接发送给微信好友，极大简化提交步骤。

发票详情与自定义管理

信息补全：为无抬头信息的票据（如定额发票）手动添加企业信息和项目归属。
附件关联：可上传支付凭证、合同等附件（图片/PDF），形成完整的报销证据链。
抬头与项目库：自动生成并管理常用企业抬头，手动设置项目信息，用户上传发票后为发票选择项目归属。

全生命周期追溯

历史记录：所有已报销记录云端存储，形成个人报销档案，方便后续查询、审计或撤销报销（票据退回待报销库）。

2. 功能介绍

2.1 首页

首页集中管理所有发票操作，分为"待报销"与"历史"两个主要标签页。

待报销

发票列表视图：以列表形式展示所有已录入发票的摘要信息，包括序号、发票项目名称、金额、日期等，并自动进行总额统计；
智能筛选功能：列表上方提供多维度筛选器，用户可根据发票抬头、所属项目或发票类型（如交通、住宿、餐饮、加油、快递、通讯、医疗等）快速过滤和定位所需票据；
批量添加发票：通过下方的"添加发票"入口，用户可从拍照、手机相册或微信聊天记录中一次性导入多达10张发票。系统支持识别图片、PDF等多种文件格式，涵盖增值税发票、定额发票、火车票、行程单等十余种常见票据类型；
一键导出报销："导出报销"功能允许用户一次性选择并导出最多20张发票。系统会自动将这些发票、用户添加的附件以及一份结构化报销清单（Excel文件）压缩成一个标准的ZIP文件包，用户可直接将其发送给微信好友。

发票详情

点击"待报销"列表中的任意发票，即可进入其详情页面进行深度编辑与管理。

信息补全与修正：对于部分信息缺失的发票（如无购方信息的定额票），用户可手动添加或选择发票抬头（企业信息），并为其指定一个项目名称（项目需在"我的"页面预先创建）；
附件关联：用户可为此张发票添加多个附件文件（如支付截图、合同、行程单等），支持图片和PDF格式。所有修改需点击"保存修改"后方可生效；
原件查看与删除：用户可在此预览发票原始图片或文件，也可进行"删除发票"操作，将其从列表中移除。

另外，点击列表中的发票信息后，会跳转至发票详情页面。

历史

报销记录存档：所有已成功导出的报销申请都会以卡片形式归档于此，按时间顺序排列；
记录查看与管理：点击任一历史记录卡片，可进入查看该次报销的所有详细内容和发票列表。在此，用户可以进行两种操作："撤销报销"（将该记录下的所有发票退回至"待报销"列表中重新编辑和处理）或"删除"（永久清除该条报销记录及其所有关联票据）。

2.2 个人中心设置 ("我的"页面)

此页面是系统的后台管理中心，用于维护所有基础信息。

发票抬头
发票抬头管理：系统会自动收录从发票中识别出的企业信息，但用户需在此补全完整的开票资料。用户也可手动添加新的常用企业抬头，方便后续快速选择；项目管理：用户可以在此为不同的公司抬头创建和管理具体的项目名称（例如"XX市场推广项目"、"Q3团队建设"等）。在录入发票时，即可快速选择将其归入哪个特定项目，便于后续按项目进行报销和成本核算。
绑定邮箱
用户可选择是否绑定用于接收发票的邮箱，绑定后，报销助手会自动收集邮箱中接收到的发票。